자기 소개 글
■ 상담내역 ■
1) RISK management [전 보험사 상품 설계 가능]
- 변액보험 [변액종신/변액연금/변액저축 외]
- 생명보험 [건강/치매/태아.어린이/치아/정기/ 외]
- 손해보험 [화재/자동차/운전자 외]
2) FINANCIAL management [재무.투자 설계]
- 증권투자권유대행 [주식투자, 계좌계설]
- 펀드투자권유대행 [펀드계좌개설/계약이전 외]
- 퇴직연금 [IRP/DC/DB]
3) TAX management [절세 전략]
- 세무 상담
4) CEO management
- 개인/법인사업자 [세무/절세/법인전환/퇴직/가업승계 외]
경력사항
● 2018.12 미래에셋생명 입사
● 신입연수과정 우수교육생 수료
● 2018 변액보험판매관리자 자격 취득
● 2019.11 사업본부 Champion
● 2019 보험신보 주최 영업일기 우수상 수상
● 2020 AWARDS Bronze 달성
● 2021 심사우대FC 선정
● 2021 미래에셋금융서비스 전환
● 2021 펀드투자권유대행인 자격 취득
● 2021 미래에셋증권 투자권유대행인 등록
● 미래에셋생명 심사우대FC
● 퇴직연금제도모집인
한국MDRT협회 등록이력
Q : 성적자격회원, L : 종신회원, QL : 성적자격종신회원
| 연도 |
회원등급 |
소속회사 |
종신구분 |
| 2025 |
MDRT |
미래에셋금융서비스 |
Q |
| 2024 |
MDRT |
미래에셋금융서비스 |
Q |
| 2023 |
MDRT |
미래에셋금융서비스 |
Q |
| 2022 |
MDRT |
미래에셋금융서비스 |
Q |
| 2021 |
MDRT |
미래에셋금융서비스 |
Q |