자기 소개 글
고객을 중심으로 생각하는 종합재무컨설턴트 이지영입니다.
보장자산과 저축 자산관리의 기본은 합리적인 “선택”과 효율적인 “투자”
그리고 지속적인 “관리”라고 생각합니다.
최고의 컨설턴트가 되는 그날까지 열심히 하겠습니다.
<상담내역>
◈ RISK management [전 보험사 상품 설계 가능]
- 변액보험 [변액종신/변액연금/변액저축 외]
- 생명보험 [건강/치매/태아.어린이/치아/정기/ 외]
- 손해보험 [화재/자동차/운전자 외]
◈ FINANCIAL management [재무.투자 설계]
- 증권투자권유대행 [주식투자, 계좌계설]
- 펀드투자권유대행 [펀드계좌개설/계약이전 외]
- 퇴직연금 [IRP/DC/DB]
◈ TAX management [절세 전략]
- 세무 상담
◈ CEO management
- 개인/법인사업자 [세무/절세/법인전환/퇴직/가업승계 외]
경력사항
2015년 미래에셋생명 입사
2015년~ 현재 ALL ACE 클럽 달성
2017년 심사우대 최우수달성
2019년 미래에셋생명 프리미어클럽 전문달성
2019년 MDRT 달성
2020년 미래에셋생명 프리미어클럽 마스터달성
2020년 MDRT 달성
2020년 미래에셋생명 어워드 실버달성
2021년 COT 달성
2021년 미래에셋금융서비스 지점장발령
2022년 미래에셋금융서비스 사업단장발령
한국MDRT협회 등록이력
Q : 성적자격회원, L : 종신회원, QL : 성적자격종신회원
| 연도 |
회원등급 |
소속회사 |
종신구분 |
| 2021 |
COT |
미래에셋금융서비스 |
Q |