모건 한국투자증권 영업부

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MDRT ID 10180552

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자기 소개 글

안녕하세요 모건 자산관리사 입니다. 저의 금융업 경력은 올해로 15년차입니다. 주 스킬은 재무설계 및 자산관리 운용 시나리오 컨설팅입니다. 재무설계란 안정적인 경제생활과 만족감을 느끼기 위해 투자설계, 보험설계, 은퇴설계, 세금설계, 상속설계, 부동산 설계 등을 행하는 것입니다. 자산관리란 재무설계 내용을 포함하여 개인/법인의 유무형의 자산을 정기적으로 평가하고 개선하는 것입니다. 재무설계가 끝이 아닌 그 이후에도 포트폴리오는 지속적인 미팅으로 꾸준한 관리를 도와드리고 있습니다. 저와 함께 개인/기업 상황과 목적에 맞는 행복한 자산관리를 꿈 꾸시길 바랍니다.

경력사항

-한국투자증권 여의도 영업부 -세종세무회계 자산관리사 -인카금융서비스(주) -MDRT 한국/미국 협회 정회원 * 자산관리 컨설팅 서비스 - 종합자산관리(현재 재무상태 분석 및 미래 가치 검토) - 개인 및 사업자 재무 컨설팅 - 재테크, 투자 컨설팅 - 리스크 자산(위험자산 및 보험 컨설팅) 관리 - 부동산 설계 컨설팅 - 노후 및 은퇴 설계 - 세금 설계(연말정산/종소세/법인세) - 상속 및 증여 컨설팅 - 그 외 모든 금융상품 컨설팅(대출 제외) * 1:1 또는 1 : 다수 강의도 가능합니다. * 경영컨설팅 서비스 - 개인사업자 법인 전환 컨설팅(또는 창업 컨설팅) - 인건비 지원금(신규채용 지원, 기존인력 지원 등) - 정부 융자 정책자금(창업자금, 운전자금, 시설자금 등) - 기업인증(연구소 설립, 벤처기업, 이노비즈, 메인비즈, ISO) - 지원사업(R&D 지원, 사업화 지원 등) - 잉여자금 / 가지급금 해결 / 경정청구 세금 환급 - 사내 재무설계 기초 / 재테크 / 노후 및 은퇴 강의 - 그 외 경영 관련 컨설팅(기업인증, 세무, 노무, 지식재산권, 마케팅 등)

한국MDRT협회 등록이력

Q : 성적자격회원, L : 종신회원, QL : 성적자격종신회원

연도 회원등급 소속회사 종신구분
2025 MDRT 한국투자증권 Q
2024 MDRT 한국투자증권 Q
2023 MDRT 더블유에셋 Q
2022 MDRT iFA Q
2021 MDRT iFA Q