자기 소개 글
안녕하세요
모건 자산관리사 입니다.
저의 금융업 경력은 올해로 15년차입니다.
주 스킬은 재무설계 및 자산관리 운용 시나리오 컨설팅입니다.
재무설계란 안정적인 경제생활과 만족감을 느끼기 위해 투자설계, 보험설계, 은퇴설계, 세금설계, 상속설계, 부동산 설계 등을 행하는 것입니다.
자산관리란 재무설계 내용을 포함하여 개인/법인의 유무형의 자산을 정기적으로 평가하고 개선하는 것입니다.
재무설계가 끝이 아닌 그 이후에도 포트폴리오는 지속적인 미팅으로 꾸준한 관리를 도와드리고 있습니다.
저와 함께 개인/기업 상황과 목적에 맞는 행복한 자산관리를 꿈 꾸시길 바랍니다.
경력사항
-한국투자증권 여의도 영업부
-세종세무회계 자산관리사
-인카금융서비스(주)
-MDRT 한국/미국 협회 정회원
* 자산관리 컨설팅 서비스
- 종합자산관리(현재 재무상태 분석 및 미래 가치 검토)
- 개인 및 사업자 재무 컨설팅
- 재테크, 투자 컨설팅
- 리스크 자산(위험자산 및 보험 컨설팅) 관리
- 부동산 설계 컨설팅
- 노후 및 은퇴 설계
- 세금 설계(연말정산/종소세/법인세)
- 상속 및 증여 컨설팅
- 그 외 모든 금융상품 컨설팅(대출 제외)
* 1:1 또는 1 : 다수 강의도 가능합니다.
* 경영컨설팅 서비스
- 개인사업자 법인 전환 컨설팅(또는 창업 컨설팅)
- 인건비 지원금(신규채용 지원, 기존인력 지원 등)
- 정부 융자 정책자금(창업자금, 운전자금, 시설자금 등)
- 기업인증(연구소 설립, 벤처기업, 이노비즈, 메인비즈, ISO)
- 지원사업(R&D 지원, 사업화 지원 등)
- 잉여자금 / 가지급금 해결 / 경정청구 세금 환급
- 사내 재무설계 기초 / 재테크 / 노후 및 은퇴 강의
- 그 외 경영 관련 컨설팅(기업인증, 세무, 노무, 지식재산권, 마케팅 등)
한국MDRT협회 등록이력
Q : 성적자격회원, L : 종신회원, QL : 성적자격종신회원
연도 |
회원등급 |
소속회사 |
종신구분 |
2025 |
MDRT |
한국투자증권 |
Q |
2024 |
MDRT |
한국투자증권 |
Q |
2023 |
MDRT |
더블유에셋 |
Q |
2022 |
MDRT |
iFA |
Q |
2021 |
MDRT |
iFA |
Q |