자기 소개 글
고객의 삶을 지키는 보험 전문가로서 신뢰와 책임을 최우선 가치로 삼고 있습니다. 단기 실적보다 평생 파트너가 되는 상담을 목표로, 진정성 있는 설계와 꾸준한 사후관리로 MDRT에 걸맞은 전문가로 성장하겠습니다. 또한 고객의 미래를 함께 설계하는 재무 파트너가 되기 위해 매 순간 공부하고 실천하며 정직한 설명과 책임 있는 관리로 신뢰를 쌓아 MDRT 정신에 부합하는 품격 있는 전문가로 성장하겠습니다.
경력사항
20년 가까이 세무·회계 증권 및 재무관리 분야 전문경력 및 인적네트워크 보유
법인·개인 고객 대상 재무 분석, 세무 상담 및 리스크 관리 수행 (대구테크노파크 경영관리팀.기술사업화팀.정책담당)
고객 맞춤형 재무 설계 및 장기 재무 컨설팅 경험 다수
성실성과 신뢰를 바탕으로 고객 관리 및 관계 유지
재무·세무 실무 경력을 기반으로 보험 재무설계 컨설턴트 활동
고객 재무 진단 및 맞춤 보장 설계, 자산 관리 컨설팅 수행
장기 고객 관리 및 사후 서비스 체계 운영
윤리와 책임을 중시하는 상담 원칙 실천
한국MDRT협회 등록이력
Q : 성적자격회원, L : 종신회원, QL : 성적자격종신회원
| 연도 |
회원등급 |
소속회사 |
종신구분 |
| 2026 |
MDRT |
KB라이프파트너스 |
Q |