김은전은 베리타스 파트너스 대표이자 금융·자산관리 및 법인 컨설팅 전문가입니다. 개인과 가족의 보험 및 자산관리부터 기업 대표의 법인자금 운용, CEO 플랜, 임원 퇴직재원, 상속·증여, 가업승계, 은퇴설계에 이르기까지 고객의 생애와 기업의 성장 단계에 맞춘 종합적인 금융 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 기업 대표, 전문직 종사자, 병·의원장, 고액자산가를 대상으로 국내 금융상품뿐 아니라 홍콩·싱가포르·미국 등 해외 금융상품과 가족신탁을 활용한 글로벌 자산관리 및 자산승계 전략을 연구하고 제안하고 있습니다. 해외 거주 자녀나 다국가 자산을 보유한 고객의 상황을 종합적으로 살펴, 자산의 안정적인 보전과 이전을 위한 실행 가능한 방안을 설계하는 데 주력하고 있습니다. 또한 세무사·변호사·특허 전문가·자산운용 전문가 등 각 분야의 전문 파트너들과 협업하여 금융과 세무, 법률을 연계한 통합 컨설팅을 진행하고 있습니다. 단순히 금융상품을 제안하는 데 그치지 않고, 고객과 기업이 실제로 필요로 하는 문제를 파악하여 적합한 전문가와 해결책을 연결하고 실행까지 조율하는 것을 중요한 원칙으로 삼고 있습니다. 현재 금융 컨설팅 조직을 운영하며 인재 발굴과 교육, 조직 관리에도 힘쓰고 있으며, 기업 및 병·의원을 대상으로 결제시스템과 금융 인프라를 연계하는 사업 영역까지 확장하고 있습니다. 고객과의 신뢰를 가장 중요한 가치로 여기며, 장기적인 관점에서 개인과 기업의 지속 가능한 성장과 안정적인 자산승계를 돕고 있습니다.