자기 소개 글
저는 초고령화와 초저출산이 동시에 진행되고 있는 대한민국에서 은퇴자산관리 전문서비스를 위해 은퇴소득 인출플랜과 장기요양/간병에 대한 고객님의 좀 더 높은 관심을 이해하고 상담을 해 드리고 있습니다.
현재는 박사과정에서 지속적인 학업과 연구를 통해 은퇴 이후의 안정적인 현금흐름과 상속과 증여플랜을 통한 절세와 효율성을 극대화한 자산의 세대이전을 도와드리고 있습니다.
이를 통해 행복한 인생과 아름다운 인생 설계를 도와 고객의 삶의 질을 높여드리는 역할을 수행하고 있습니다.
경력사항
2023~2024 MDRT 협회(미국 HQ) Region D (한국 - 일본)Chair
2022 MDRT 협회(미국 HQ) Leadership & Volunteer Development Committee
2021 MDRT 협회(미국 HQ) Best Practices Committee
2018 ~ 2019 MDRT 협회(미국 HQ) MDRT Zone 6 Chair
2018 한국 MDRT 협회장
2017 MDRT 협회(미국 HQ) Leadership & Volunteer Development Committee
2016 MDRT 협회(미국 HQ) Retirement Income Solutions Committee Chair
2015 MetLife MDRT 회장
2015 MDRT 협회(미국 HQ) Retirement Planning Committee
2014 MDRT 협회(미국 HQ) COT Task Force T/F
2013 한국 MDRT 협회 회원의 날 분과위원장
2022 MBA
2008 ~ 2023 MDRT (2011 ~ 2015, 2021~2023 COT)
2012 MetLife International Chairman’s Council 수상
2008 ~ 우수인증설계사(생명보험협회), Golden Fellow
2006 AFPK(개인종합재무설계사) 자격(한국FP협회)
2007 서울대 은퇴설계전문가 과정
2007 한국투자증권 펀드투자권유대행인, Meritz화재보험 모집위촉
2012 Ch FC(종합금융투자자산관리사) 자격
2012 퇴직연금 모집인 자격(한국공인노무사회), 한국투자증권 퇴직연금모집인
2013 서울대학교 은퇴설계 코칭전문가 과정
2015 한국투자증권 증권투자권유대행인
2016 은퇴설계전문가(한국 FPSB 주관)
2017 LG그룹, 이랜드그룹, 태평양감정평가법인, BASF, KT, 종근당, SK이노베이션, S-oil, 현대케미칼, 삼일회계법인, 한영회계법인, 브레인즈컴퍼니, DL건설, 컴투스, 동서발전, 서부발전, 아시아나항공 등 다수법인 퇴직연금 관리중
한국MDRT협회 등록이력
Q : 성적자격회원, L : 종신회원, QL : 성적자격종신회원
| 연도 |
회원등급 |
소속회사 |
종신구분 |
| 2024 |
TOT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2023 |
COT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2022 |
COT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2021 |
COT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2020 |
MDRT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2019 |
MDRT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2018 |
MDRT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2017 |
MDRT |
메트라이프생명 |
QL |
| 2016 |
MDRT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2015 |
COT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2014 |
COT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2013 |
COT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2012 |
COT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2011 |
COT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2010 |
MDRT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2009 |
MDRT |
메트라이프생명 |
Q |
| 2008 |
MDRT |
메트라이프생명 |
Q |