자기 소개 글
보험과 자산관리의 기본은 합리적인 ‘선택’ 과 효율적인 ‘투자’ 그리고 지속적인‘관리’입니다. 돈은 버는 것도 중요하지만 어떻게 모으고 관리하느냐에 따라 돈 때문에 힘들게 살아 가기도 하고 평생을 돈 걱정 없는 행복한 삶을 살 수도 있습니다. 저는 원칙과 신뢰를 바탕으로 고객님의 ‘경제적인 안정과 자유’를 이룰 수 있도록 곁에서 도움을 드리는 종합금융투자자산관리사 입니다.
경력사항
2023년 - 현재 : 인카금융서비스 _NEW WAVE사업단 | THE +하기 본부장
2010년-현재 : PCA생명 | 미래에셋생명 | 미래에셋금융서비스 | 인카금융서비스
2020년-2023년 : 미래에셋생명 | 미래에셋금융서비스_ THE SAGE 사업단 사업단장
2015년-현재 : 종합금융투자자산관리사 (Chfc)
2015년-현재 : 삼성증권 / 파이낸셜 어드바이져 / 헥사곤투자자문
2015년-현재 : 삼성증권 / 퇴직연금 어드바이져 헥사곤투자자문
2012년-현재 : 미국 MDRT협회 / 종신 MDRT 달성 (Million Dollar Round Table) / 아너롤 멤버 (Honor Roll Member) /TOT Member
2012년-현재 : 생명보험협회 / 우수인증설계사
2011년-2021년 : PCA생명. 미래에셋생명 / 트레이닝 아카데미 신입사원과정 강사
2014년-2016년 : PCA생명 / 재무설계 연구센터 전문연구 위원
2015년 : 서초매거진 / 재테크 컬럼 기고
2015년 : 삼일회계법인 회계사 대상 세미나 강사
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펀드투자상담사 자격취득
증권투자상담사 자격취득
변액보험판매관리사 자격취득
퇴직연금 판매 관리사 자격취득
ChFC, 종합금융투자자산관리사 자격취득
ChFC Crown 자격취득
한국MDRT협회 등록이력
Q : 성적자격회원, L : 종신회원, QL : 성적자격종신회원
| 연도 |
회원등급 |
소속회사 |
종신구분 |
| 2026 |
TOT |
인카금융서비스 |
QL |
| 2025 |
COT |
인카금융서비스 |
QL |
| 2024 |
COT |
인카금융서비스 |
QL |
| 2023 |
MDRT |
인카금융서비스 |
QL |
| 2022 |
MDRT |
미래에셋금융서비스 |
QL |
| 2021 |
MDRT |
미래에셋금융서비스 |
QL |
| 2020 |
MDRT |
미래에셋생명 |
Q |
| 2019 |
MDRT |
미래에셋생명 |
Q |
| 2018 |
MDRT |
미래에셋생명 |
Q |
| 2017 |
MDRT |
PCA생명 |
Q |
| 2016 |
MDRT |
PCA생명 |
Q |
| 2015 |
MDRT |
PCA생명 |
Q |
| 2014 |
MDRT |
PCA생명 |
Q |
| 2013 |
MDRT |
PCA생명 |
Q |
| 2012 |
MDRT |
PCA생명 |
Q |