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[멤버십] 2021 기타상품 (손해보험, 증권사 성적) 성적증명서 발급 절차 안내

이예슬 2020-11-26 조회 1,850회


MDRT 자격 산출 시 보장성상품(생명보험상품) 실적 외 기타상품(손해보험, 증권사)의 실적 합산이 가능합니다.

※ 단, MDRT 달성기준의 50%이상은 생명보험상품으로 구성되어야 합니다.

 

 

[기타상품(손해보험/ 증권사) 성적증명서 발급 프로세스]


1. 손해보험사/ 증권사 급여담당자에게 성적증명서 작성 요청

       첨부된 안내문, MDRT 달성기준, 성적증명서 양식 및 작성샘플을
       급여담당자에게 전달하시고 성적증명서 작성을 요청하세요.

 

 

2. 성적증명서 발급
      급여담당자는 2020년 1월부터 12월까지 지급된 수수료 중
      인보험에 해당하는 수수료 또는 펀드, 수익증권 등 판매로 발생한 수수료를 계산하여
      MDRT에서 정한 환산율에 맞춰 달러로 변환된 금액을 성적증명서에 작성해주세요.

 

      MDRT ID를 모르는 경우 공란으로 두시고,

      달러금액은 첨부된 성적증명서 양식 우측 "수수료 성적 - 기타상품 수수료" ​부분에 적어주시면 됩니다.

      작성하신 성적증명서는 다시 회원에게 회신해주시기 바랍니다. (팩스본, 스캔본 등 사본 가능)

 

 

3. 회사 담당자에게 제출
      회원이 성적증명서를 받으셨다면 회사 담당자에게 제출하세요.
      만약 회사담당자가 없이 혼자서 MDRT 등록을 하셔야 한다면 스캔해서 PC에 저장하시고
      종이로 된 성적증명서는 별도로 보관해주시기 바랍니다.​